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Sobre nosotros

Socios de confianza para optimizar su bienestar financiero.

Nuestro exclusivo enfoque de consultas para la planificación financiera se distingue por eliminar las conjeturas y garantizar que nuestros clientes tengan la tranquilidad de saber que sus objetivos financieros están en las mejores manos.

¿Cómo conseguimos el éxito para nuestros clientes? Comenzamos conociendo a cada cliente a un nivel profundo: sus familias y sus valores, necesidades y deseos. Cultivamos relaciones duraderas, aprovechando diferentes agentes para maximizar la asignación de activos.

Nos asociamos estrechamente con nuestros clientes para satisfacer sus necesidades particulares en cada tipo de situación financiera, en todas las facetas de la gestión patrimonial. Nuestro equipo aprovecha su profunda experiencia para brindar orientación, asesoramiento y perspectiva de gran valor para cada situación, así como diversas estrategias y soluciones para preservar y proteger de manera efectiva el patrimonio de nuestros clientes. También aprovechamos los extensos recursos globales de nuestra equipo y sus conocimientos líderes en la industria para navegar incluso en las condiciones económicas y de mercado más impredecibles.

Nuestros clientes, que provienen principalmente de Estados Unidos, México, Venezuela y toda Sudamérica, valoran nuestro tamaño boutique, que les asegura recibir la atención personalizada que requieren y que nunca se perderán en un gran entorno institucional.

También valoran que más allá de nuestro conocimiento del mercado estadounidense, hemos navegado extensamente por sus países de origen y tenemos una comprensión única de las complejidades de sus respectivas regiones.

Es importante destacar que nuestros clientes también aprecian el hecho de que, en cada paso del camino, hacemos todo de manera sencilla. Analizamos hasta los problemas más complejos y ofrecemos estrategias inteligentes basadas en principios sólidos diseñados para lograr objetivos específicos. Nuestros clientes se sienten tranquilos porque tienen un firme conocimiento y comprensión de su situación financiera y saben que están en las mejores manos.

Nuestros Servicios/Especialidades

Gestión
de cartera de inversiones

Somos expertos en el arte y la ciencia de personalizar soluciones para cumplir con los objetivos financieros y el gusto por el riesgo de nuestros clientes.

Riqueza generacional
Planificación de transferencias y sucesiones

Trazamos cuidadosamente el camino para ayudar a nuestros clientes individuales y corporativos a transferir su riqueza y activos ganados con tanto esfuerzo (incluidas acciones, bonos, bienes raíces y negocios familiares) para garantizar que se logren sus objetivos.

Gestión
de préstamos en efectivo

Manejamos cuidadosamente las transacciones en efectivo de nuestros clientes para maximizar el valor de sus carteras y minimizar el costo de los fondos.

Planificación
de seguros

Seleccionamos cuidadosamente las pólizas de seguro para proteger los mejores intereses de nuestros clientes y sus seres queridos y activos.

TESTIMONIOS DE CLIENTES

“Empecé a invertir con DM Wealth Management hace casi 10 años. Cuando me reuní por primera vez con el equipo de DM Wealth Management, era nuevo en el mundo de las inversiones y, en general, no conocía ni el mercado ni los diferentes productos a mi disposición. Zoraida y Cristy desarrollaron una estrategia de inversión adaptada a mi situación y objetivos a largo plazo, y se tomaron el tiempo para explicarme la estrategia. A lo largo de los años, Zoraida y Cristy se han convertido en asesoras de confianza, que han administrado con éxito mis inversiones a través de la volatilidad de los últimos años. Sé que puedo comunicarme con ellas en cualquier momento y sé que estarán allí para responder cualquier pregunta o inquietud que pueda tener”

Juan G.

“Cristina y Zoraida, el mejor equipo con el que hemos trabajado, tienen una larga trayectoria juntas, son comprometidas, creativas, organizadas, están bien informadas y se enfocan en el cliente y en los resultados, además de ser grandes amigas. No se puede pedir más”.

Rolando W.

“Gracias por guiarnos durante un período complicado y por tomarse el tiempo para comprender por completo nuestras necesidades específicas. Hemos trabajado con varios administradores de patrimonio en los últimos 25 años y debo decir que su equipo ha ido más lejos que los demás para asegurarse de seguir al tanto de nosotros y garantizar que su servicio evolucione con el tiempo para responder a los cambios en nuestras necesidades. Realmente sentimos que son parte de nuestro equipo y eso nos da mucha seguridad y tranquilidad. ¡Gracias de nuevo!”

Lotus y Patrice B.

Esta declaración es un testimonio de clientes del profesional financiero al 10 de octubre de 2023. Los clientes no han recibido ningún pago ni han recibido ninguna otra remuneración por hacer estas declaraciones. Como resultado, el cliente no recibe ningún incentivo ni beneficio importante por proporcionar el testimonio. DM Wealth Management señala que este testimonio puede no ser representativo de la experiencia de otros clientes. Además, este testimonio no es garantía de desempeño o éxito futuros.