OPTIMIZAMOS SU BIENESTAR FINANCIERO, GARANTIZAMOS SU TRANQUILIDAD
DM Wealth Management es el lugar al que debe acudir si busca el servicio personalizado de un enfoque exclusivo con valores antiguos que haga que se sienta como en casa.
Elegimos intencionalmente establecer nuestro propio equipo para poder hacer lo que más nos gusta, como nos gusta hacerlo. Cuando aceptamos a un cliente, nos tomamos el tiempo para conocerlo a Cuando aceptamos a un cliente, nos tomamos el tiempo para conocerlo a profundidad. Hacemos que se sienta escuchado, valorado y comprendido.
Después, desarrollamos soluciones simples e inteligentes que se adapten a sus necesidades únicas.
EN DM WEALTH MANAGEMENT, NUESTROS PRINCIPALES SERVICIOS INCLUYEN:
Gestión de cartera de inversiones: Somos expertos en el arte y la ciencia de personalizar soluciones para cumplir con los objetivos financieros y el gusto por el riesgo de nuestros clientes.
Gestión de préstamos en efectivo: Gestionamos cuidadosamente las transacciones en efectivo de nuestros clientes para maximizar el valor de sus carteras y minimizar el costo de los fondos.
Transferencia generacional del patrimonio y planificación de sucesiones: Trazamos cuidadosamente el camino para ayudar a nuestros clientes individuales y corporativos a transferir como lo deseen su riqueza y activos ganados con tanto esfuerzo (incluidas acciones, bonos, bienes raíces y negocios familiares) para garantizar que se logren sus objetivos.
Planificación de seguros:Seleccionamos y revisamos cuidadosamente las pólizas de seguro para proteger los activos en el mejor interés de nuestros clientes y sus seres queridos.
NUESTRO ENFOQUE LES OFRECE A NUESTROS CLIENTES LO QUE MÁS BUSCAN: LA INVALUABLE TRANQUILIDAD DE SABER QUE ESTÁN EN LA MEJOR POSICIÓN FINANCIERA Y EN LAS MEJORES MANOS.